Не один десяток лет люди боятся ходить в лес Лииш — территорию волколюдов. Об опасных соседях ходит множество слухов, а рассказами о них пугают непослушных детей.

Вот только без даров леса не проживешь, и деревенская знахарка Митьяна, нарушая запрет старосты, уходит в лес за травами. Кто же мог предвидеть, что неожиданная встреча в лесу оставит ей на память волчий укус, о которых в народе ходит множество жутких слухов?

Теперь она связана общей тайной с сыном вождя волколюдов, и эту тайну приходится тщательно скрывать из-за многолетней вражды между народами. Но как долго им это удастся?..

Война между людьми и драконами длится уже не одну сотню лет, и одним лишь Древним известно, с чего она началась. Имперская армия день ото дня наращивает силу, набирая в свои ряды всех, кто хоть сколько-то пригоден к магии и способен противостоять драконьим магам. Кристе Энельсант не повезло оказаться такой с самого рождения. Будучи сиротой, она осталась без выбора, а теперь еще и обязана служить на благо империи.

Вот только земли драконов, как оказалось, хранят в себе множество тайн и чужих секретов. Соблазн узнать их велик, он сильнее, чем страх перед смертью, особенно когда тебе предлагают помощь. И не абы кто, а “тот самый Денвер”, сын дракона, чье имя уже несколько лет доводит до бешенства командира АЗЛоД и всю ее верхушку.

“Кажется, теперь ты дезертир, госпожа Энельсант...”

Всегда будь уверен в своих словах и действиях. Никому не показывай, кто ты есть на самом деле. На протяжении всей службы при княжеском дворе Валлор придерживался этой тактики, тщательно выстраивая образ внимательного и надёжного советника. Его любили. Ему доверяли. Он же делал все, чтобы сохранить покой в Калсанганском уделе.

Но потом мятежники подослали убийцу в княжеские покои, так что партию пришлось немного переиграть. А стоило появиться странному чужеземному магу, назвавшемуся потомком драконов — и вся маскировка затрещала по швам.

Валлору придётся учесть в своей стратегии ещё две переменные и заманчивое предложение чужеземца объединить силы. Теперь их общая цель — найти того, кто разжигает огонь между князем и мятежными магами. Игра пошла на новый виток, гораздо более рисковый, чем раньше, и награда, положенная победителю, не менее ценна.

Вот только стоит ли она того, если для самого игрока исход остаётся один?..